Plan d'affaires des fonds de couverture - Exemple de résumé

Voulez-vous rédiger un plan d’affaires de fonds de couverture? Si vous avez répondu «Oui», voici un exemple de résumé du plan d’affaires des fonds de couverture, objectifs, déclarations de mission et de vision, description du produit / service et structure de gestion susceptibles d’attirer les investisseurs.

  1. Résumé
  2. Analyse de marché
  3. Analyse SWOT
  4. Projection financière
  5. Plan de marketing
  6. Idées et stratégies de marketing

Exemple de résumé du plan d'affaires d'un fonds de couverture

JB Moses & Associates, LLP est une société de gestion de fonds de couverture enregistrée, agréée et accréditée qui sera basée à New York - New York. La société s’occupera de tous les aspects de la gestion des fonds spéculatifs et des services associés, tels que l’offre de fonds actions à long terme, actions à long terme, actions à long / short et marchés neutres, offres de fonds à revenu fixe, de fonds de marchés émergents, de fonds événementiels, offre des fonds multi-stratégies, offre des fonds macro, offre des fonds de titres en difficulté et autres.

Nous sommes conscients que la gestion d’une société de gestion de fonds de couverture standard peut être exigeante, c’est pourquoi nous sommes bien formés, certifiés et dotés des moyens nécessaires pour exceller.

JB Moses & Associates, LLP est un gestionnaire de fonds spéculatifs axé sur les résultats et axé sur les résultats qui fournit de nombreux services, tels que des investissements en pool, des titres ou d’autres actifs pour le compte d’actionnaires, de porteurs de parts ou d’autres bénéficiaires, à un prix abordable. de toute façon mettre un trou dans la poche de nos clients.

Nous allons offrir des services de gestion de fonds spéculatifs fiables et rentables à tous nos clients, ainsi qu’aux entreprises, aux niveaux local, régional, national et international. Nous veillerons à ne ménager aucun effort pour répondre aux attentes de nos clients et les surpasser chaque fois qu'ils investissent leurs fonds avec nous.

Chez JB Moses & Associates, LLP, les intérêts de nos clients seraient toujours prioritaires, et tout ce que nous faisons est guidé par nos valeurs et notre éthique professionnelle. Nous veillerons à recruter des professionnels expérimentés dans la gestion de fonds de couverture et d’autres portefeuilles de placement, avec un bon historique de retour sur investissement.

JB Moses & Associates, LLP démontrera à tout moment son engagement en faveur du développement durable, à la fois individuellement et en tant que société, en participant activement à nos communautés et en intégrant autant que possible des pratiques commerciales durables.

Nous veillerons à ce que nous nous tenions responsables des normes les plus élevées en répondant aux besoins de nos clients avec précision et intégrité. Nous allons créer un environnement de travail qui offre une approche humaine et durable pour gagner sa vie et vivre dans notre monde, pour nos partenaires, nos employés et nos clients.

Notre objectif est de positionner l’entreprise pour devenir l’une des principales marques du secteur de la gestion de fonds spéculatifs dans l’ensemble de la ville de New York, ainsi que pour figurer parmi les 20 meilleurs cabinets de gestion de fonds spéculatifs aux États-Unis d’Amérique dans le premier 10 ans d'opérations.

Cela peut sembler trop ambitieux, mais nous sommes confiants que cela se réalisera sûrement car nous avons effectué nos recherches et nos études de faisabilité et nous sommes enthousiastes et confiants que New York est le bon endroit pour lancer notre entreprise de gestion de hedge funds avant de rechercher des clients. d’autres villes des États-Unis d’Amérique.

JB Moses & Associates, LLP est fondée par Johnbull Moses et ses partenaires commerciaux depuis de nombreuses années. L’organisation sera gérée par les deux car ils possèdent une expérience de travail suffisante pour gérer de telles activités.

Johnbull Moses a plus de 15 ans d'expérience à divers titres en tant que gestionnaire de fonds de couverture, gestionnaire de fonds communs de placement et gestion d'autres portefeuilles de placements aux États-Unis. M. Johnbull Moses est diplômé en comptabilité de l'Université de Californie - Berkley et de l'Université de Harvard (MSc.). Il est également un gestionnaire de fonds de couverture accrédité et certifié.

  • Nos produits et services

JB Moses & Associates, LLP va proposer divers types de services dans le secteur des services d’investissement financier aux États-Unis d’Amérique. Notre intention de créer notre société de gestion de fonds de couverture est de travailler avec des investisseurs de premier plan qui peuvent se permettre d’investir leurs fonds auprès de gestionnaires de fonds de couverture.

Nous sommes bien préparés à tirer profit de l'industrie et nous ferons tout ce qui est permis par la loi aux États-Unis pour atteindre nos objectifs, notre objectif et notre ambition commerciaux. Notre offre commerciale est listée ci-dessous;

  • Offrir des fonds axés sur les actions à long terme, sur les actions à long terme uniquement, sur les actions à long / short et sur les marchés neutres
  • Offrir des fonds à revenu fixe
  • Offrir des fonds des marchés émergents
  • Offrir des fonds événementiels
  • Offrir des fonds multi-stratégies
  • Offrir des fonds macro
  • Offrir des fonds de titres en difficulté

Notre énoncé de vision

Notre vision est de créer une marque de gestion de fonds de couverture qui deviendra l’un des meilleurs choix pour les investisseurs dans l’ensemble de la ville de New York - New York. Notre vision reflète nos valeurs: intégrité, service, excellence et travail d'équipe.

  • Notre mission

Notre mission est de positionner l’entreprise pour devenir l’une des principales marques du secteur de la gestion de fonds spéculatifs dans l’ensemble de la ville de New York, ainsi que pour figurer parmi les 20 meilleures sociétés de gestion de fonds spéculatifs aux États-Unis d’Amérique dans le premier 10 ans d'opérations.

  • Notre structure d'entreprise

Nous aurions normalement opté pour deux ou trois employés, mais dans le cadre de notre plan visant à créer une entreprise de gestion de fonds spéculatifs standard à New York - New York, nous avons mis au point des plans parfaits pour bien faire les choses dès le début, raison pour laquelle nous allons un effort supplémentaire pour nous assurer que nous avons des employés qualifiés, compétents, honnêtes et travailleurs pour occuper tous les postes disponibles dans notre entreprise.

L’image du type d’entreprise de gestion de fonds de couverture que nous avons l’intention de bâtir et les objectifs que nous souhaitons atteindre sont à la base du montant que nous sommes prêts à payer pour obtenir les meilleures mains disponibles à New York et dans les environs, à condition qu’ils le veuillent bien. prêt à travailler avec nous pour atteindre nos buts et objectifs commerciaux.

Vous trouverez ci-dessous la structure commerciale que nous allons construire JB Moses & Associates, LLP;

  • Directeur Général
  • Gestionnaire de fonds de couverture / gestionnaire de portefeuille
  • Administrateur et responsable des ressources humaines
  • Gestionnaire des risques
  • Responsable Marketing et Commercial
  • Chef des finances (CFO) / Chef comptable (CAO).
  • Chargé de clientèle / responsable de la réception

Rôles et responsabilités

Bureau de direction:

  • Augmente l'efficacité de la gestion en recrutant, en sélectionnant, en orientant, en formant, en accompagnant, en conseillant et en disciplinant les gestionnaires; communiquer des valeurs, des stratégies et des objectifs; attribuer des responsabilités; planifier, surveiller et évaluer les résultats des travaux; développer des incitations; créer un climat propice à l’information et aux opinions; fournir des possibilités d'éducation.
  • Créer, communiquer et mettre en œuvre la vision, la mission et l'orientation globale de l'organisation, c'est-à-dire diriger l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie globale de l'organisation.
  • Responsable de la fixation des prix et de la signature des accords commerciaux
  • Responsable de l'orientation de l'entreprise
  • Crée, communique et met en œuvre la vision, la mission et la direction générale de l'organisation, c'est-à-dire qu'il dirige l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie globale de l'organisation.
  • Responsable de la signature des chèques et des documents au nom de l'entreprise
  • Évalue le succès de l'organisation

Gestionnaire de fonds de couverture / gestionnaire de portefeuille

  • Réalisation d'études de marché et mise en œuvre de nouveaux produits et stratégies d'investissement
  • Créer des plateformes de recherche et d’examen pour des produits d’investissement nouveaux, existants et potentiels
  • Dépasser les attentes des clients avec des retours sur investissements
  • Travailler en étroite collaboration avec les analystes et les traders pour s'assurer que la stratégie de trading est correctement mise en œuvre
  • Construire et examiner des rapports de performance à montrer aux investisseurs
  • Travaillez directement avec le marketing pour relayer la stratégie d'investissement et les mesures de risque pour le site Web et d'autres formes de marketing pour votre hedge fund
  • Effectuer des visites de due diligence et évaluer les sociétés de gestion de placements et analyser quantitativement les groupes de placement
  • Avoir une connaissance approfondie des politiques et des réglementations du secteur mises en place par la SEC
  • Mettre l'accent sur les introductions de capital et la mise en réseau pour recruter de nouveaux investisseurs dans votre fonds

Gestionnaire des risques

  • Planifier, concevoir et mettre en œuvre un processus global de gestion des risques pour l'organisation;
  • L'évaluation des risques, qui consiste à analyser les risques et à identifier, décrire et estimer les risques pesant sur l'entreprise;
  • L'évaluation des risques, qui consiste à comparer les risques estimés avec des critères définis par l'organisation, tels que les coûts, les exigences légales et les facteurs environnementaux, et à évaluer le traitement antérieur des risques par l'organisation;
  • Établir et quantifier la «propension au risque» de l'organisation, c'est-à-dire le niveau de risque qu'elle est prête à accepter;
  • Signaler les risques de manière appropriée pour différents publics, par exemple, au conseil d'administration pour qu'il comprenne les risques les plus importants, aux chefs d'entreprise pour s'assurer qu'ils sont conscients des risques pertinents pour leurs secteurs d'activité et aux individus pour comprendre leur responsabilité pour les risques individuels;
  • Gouvernance d’entreprise impliquant la déclaration des risques externes aux parties prenantes;
  • Exécute des processus tels que la souscription d'une assurance, la mise en œuvre de mesures de sécurité et de santé et l'élaboration de plans de continuité des activités afin de limiter les risques et de se préparer en cas de problème
  • Effectue des audits de la politique et de la conformité aux normes, y compris la liaison avec les auditeurs internes et externes;
  • Fournit un soutien, une éducation et une formation au personnel pour renforcer la sensibilisation aux risques au sein de l'organisation.

Administrateur et responsable des ressources humaines

  • Responsable du suivi du bon déroulement des tâches RH et administratives de l'organisation
  • Concevez des descriptions de poste avec des indicateurs de performance clés pour optimiser la gestion des performances des clients.
  • Tenir régulièrement des réunions avec les principaux intervenants pour examiner l'efficacité des politiques, procédures et processus en matière de ressources humaines.
  • Maintenir les fournitures de bureau en vérifiant les stocks; passer et accélérer les commandes; évaluer de nouveaux produits.
  • Assure le fonctionnement de l'équipement en répondant aux exigences de maintenance préventive; appeler pour des réparations.
  • Définit les postes de travail pour le recrutement et la gestion du processus d'entrevue
  • Réaliser l'induction du personnel pour les nouveaux membres de l'équipe
  • Responsable de la formation, de l'évaluation et de l'évaluation des employés
  • Responsable de l'organisation des voyages, des réunions et des rendez-vous
  • Met à jour les connaissances professionnelles en participant à des opportunités de formation; lire des publications professionnelles; maintenir des réseaux personnels; participer à des organisations professionnelles.
  • Superviser le bon déroulement des activités quotidiennes du bureau.

Responsable Marketing / Relations Investisseurs

  • Identifier, hiérarchiser et rejoindre de nouveaux partenaires, opportunités commerciales, etc.
  • Identifie les opportunités de développement; assure le suivi des pistes de développement et des contacts; participe à la structuration et au financement de projets; assure l'achèvement des projets pertinents.
  • Rédiger les documents de proposition gagnants, négocier les honoraires et les taux conformément à la politique de l'entreprise
  • Responsable du traitement de la recherche commerciale, des sondages et des études de faisabilité pour les clients
  • Responsable de la supervision de la mise en œuvre, de la défense des besoins du client et de la communication avec le client
  • Développe, exécute et évalue de nouveaux plans pour augmenter les ventes et augmenter
  • Documente tous les contacts et informations clients
  • Représenter la société lors de réunions stratégiques
  • Aide à augmenter les ventes et la croissance de l'entreprise

Chef des finances (CFO) / Chef comptable (CAO)

  • Responsable de la préparation des rapports financiers, des budgets et des états financiers de l'organisation
  • créer des rapports à partir des informations concernant les transactions financières enregistrées par le comptable
  • Préparez le compte de résultat et le bilan à l'aide de la balance de vérification et des grands livres préparés par le comptable.
  • Fournit à la direction des analyses financières, des budgets de développement et des rapports comptables; analyse la faisabilité financière des projets proposés les plus complexes; effectue des études de marché pour prévoir les tendances et les conditions commerciales.
  • Responsable de la prévision financière et de l'analyse des risques.
  • Effectue la gestion de la trésorerie, la comptabilité dans le grand livre et les rapports financiers pour une ou plusieurs propriétés.
  • Responsable du développement et de la gestion des systèmes et politiques financiers
  • Responsable de l'administration des salaires
  • Assurer le respect de la législation fiscale
  • Traite toutes les transactions financières pour l'entreprise
  • Sert d'auditeur interne pour l'entreprise

Responsable du service à la clientèle / agent d'accueil

  • Accueille les invités et les clients en les saluant en personne ou au téléphone; répondre ou diriger des demandes de renseignements.
  • Garantit que tous les contacts avec les clients (courrier électronique, centre de services sans rendez-vous, SMS ou téléphone) offrent au client une expérience de service à la clientèle personnalisée du plus haut niveau
  • Grâce à l'interaction avec les clients au téléphone, utilise toutes les opportunités pour développer l'intérêt du client pour les produits et services de la société.
  • Gère les tâches administratives assignées par le gestionnaire de manière efficace et en temps opportun
  • Reste constamment au courant de toute nouvelle information sur les produits, les campagnes promotionnelles, etc. de la société afin de garantir que des informations précises et utiles sont fournies aux clients.
  • Reçoit les colis / documents pour l'entreprise
  • Distribuer des mails dans l'organisation
  • Gère toutes les autres tâches assignées à mon supérieur hiérarchique